В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находит смысл существования лишь в чувствах к своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанность призывает его в битву, чтобы остановить османское вторжение, он в молитвах просит небеса только о одном — уберечь его возлюбленную, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Потеряв веру из-за горя, Влад отворачивается от бога.
Проходит четыре столетия. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к князю Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей любви.
