Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери. Старшая, Марья, крепкая да рослая, а младшая, Софья, только-только постигает колдовские премудрости. В Белогорье дни текут спокойно, привычно. Пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грядущая на их земли. Его слова нарушают привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь родное Белогорье и спасти отца, ей нужно перенестись в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная доля — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.
