Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование в ветхой лачуге и постоянно недоедал. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже он занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, у которого вместо головы была бензопила.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл способность к быстрой регенерации, а также возможность превращать свои руки в бензопилы. Эти необычные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу по имени Пауэр. А ещё он познакомился со своей загадочной начальницей Макимой, в которую быстро и глубоко влюбился.
