Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаруживают у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уолтер выбирает необычный путь — начинает производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он находит Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.